Aborder le patrimoine avec un objectif précis.
Une planification patrimoniale efficace doit aider les clients à faire des choix judicieux concernant la manière dont les actifs sont détenus, dont les responsabilités sont assumées et dont les intentions futures se reflètent dans les décisions actuelles.
Chez Neuve Ventures, nous abordons la planification patrimoniale comme un travail évolutif. Nous reconnaissons que les circonstances évoluent et que les priorités changent, et qu’un bon plan doit s’adapter en conséquence.
Notre Rôle
Notre rôle est d’aider à définir un cadre de planification qui soit concret et utile pour nos clients. Une bonne planification patrimoniale reflète les priorités personnelles et donne aux clients un sentiment accru de contrôle sur la gestion de leurs affaires financières. Chez Neuve Ventures, nous élaborons des plans qui aident les clients à se sentir plus sereins face aux décisions qui s’imposent à eux et mieux préparés pour celles qui viendront plus tard.
Nous commençons par comprendre la situation dans son ensemble. Cela inclut les dispositions existantes, les principales préoccupations et les décisions qui sont susceptibles d’avoir le plus d’importance à long terme.
Notre accompagnement comprend généralement :
L’examen des structures actuelles et de leur adéquation avec les besoins du client.
L’aide à l’organisation des dispositions financières de manière plus cohérente.
L’accompagnement dans la planification relative à la propriété, à la gestion ou à la transmission future.
La coordination avec des conseillers externes de confiance (fiscaux, juridiques, en investissement) lorsque l’avis d’un spécialiste est nécessaire.